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根据 ggii 数据, 2019 年 4 月电动车产量 10.6 万辆,同比增长 22.7%,环比下滑 1.0%,基本符合预期。 乘用车产量 9.9 万辆,同比增 32%,环比下降 2%;客车产量 5,111 辆,同比下降 30%,环比增长 21%;专用车产 1,770 辆,同比下滑 55%,环比下滑 2%。 2019 年 1-4 月电动车累计产量 36.8 万辆,同比增长 61%;乘用车累计生产 34.3 万辆,同比增 68%;客车累计生产 1.85 万辆,同比增长 29%;专用车累计生产 6,236 辆,同比减少 37%。

4 月装机电量为 5.41gwh,同比增长 44%,环比增长 6%。 2019 年 1-4 月累计装机电量为 17.71gwh,累计同比增长 116%。 1)磷酸铁锂占比继续回升: 4 月铁锂装机电量为 1.48gwh,同比增长 3%,环比增长 44%,占比 27%; 2019 年 1-4 月磷酸铁锂累计装机电量 4.23gwh,同比增长 46%,占比为 24%。 2)三元: 4 月装机电量 3.65gwh,同比增长 62%,环比增长持平,占比 67%;三元 2019 年 1-4 月累计装机电量为 12.35gwh,同比增长 142%,占比 70%;锰酸锂 4 月装机电量为 0.27gwh。

各车型平均带电量来看, 4 月乘用车平均带电量维持高位,专用车平均带电量环比大幅提升。 4 月纯电动乘用车单车带电量 47.71kwh,环比稳步增长,全年平均带电量提升至 46.79kwh。 4 月纯电动客车平均带电量环比小幅回升,为 170.22wh/辆; 专用车平均带电量环比大幅提升为277.94kwh/辆,主要由于 4 月销量中重卡占比高。

从电池厂商看,宁德时代 4 月装机电量 2.56gwh,同比增长 102%,市占率 47.3%。其次比亚迪 4 月装机电量 1.67gwh,同比增长 25%,市占率30.9%。第三名为国轩高科,装机电量 0.28gwh,市占率 5.2%。

从车型来看,乘用车依然为电池消纳主力。 4 月乘用车装机电量为4.06gwh,环比基本持平,同比增长 78%,占比 75%; 专用车装机电量0.49gwh,同比增长 215%,环比增长 53%,占比 9%;客车 0.86gwh,同比下降 35%,环比增长 28%,占比 16%。 从电池结构看,磷酸铁锂在专用车中占比大幅提升, 4 月份铁锂在专用车占比为 96%。

投资建议

4 月电动车产量环比基本持平,延续 1 季度抢装态势,基本符合预期,预计 5、 6 月产量将环比逐步向上,继续推荐锂电中游的优质龙头(新宙邦、璞泰来、星源材质、当升科技、天赐材料;恩捷股份、杉杉股份);电池龙头(宁德时代、比亚迪、国轩高科、亿纬锂能、关注欣旺达);核心零部件(汇川技术、宏发股份);同时推荐股价处于底部的优质上游资源钴和锂(天齐锂业)。

风险提示

投资增速下滑, 政策不达预期, 价格竞争超预期

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